UN SERVICE EN 5 ÉTAPES

La sagesse, c’est de savoir quoi faire;

L’habileté, c’est de savoir comment le faire;

Le succès, c’est de le faire!

 

1. OFFRE DE SERVICE
Vous allez…
  • Connaître nos compétences et spécialités
  • Apprécier notre approche des affaires
  • Comprendre nos méthodes de travail
  • Juger notre code d’éthique professionnel
 

2. PRISE D’INFORMATIONS
Vous pourrez…
  • Faire le point sur votre situation financière
  • Identifier vos besoins
  • Etablir vos priorités et objectifs
  • Définir vos attentes

 

3. STRATEGIE FINANCIERE INDIVIDUELLE
Vous découvrirez comment…
  • Minimiser vos impôts
  • Diversifier et maximiser le REER
  • Structurer vos actifs et répartir vos placements
  • Préparer votre retraite (épargne et revenus de retraite)
 

4. CONSEILS ET RECOMMANDATIONS
Vous obtiendrez conseil pour…
  • Evaluer les moyens et services disponibles
  • Faire le tri parmi les produits appropriés
  • Choisir parmi les institutions recommandées
  • Progresser vers l’indépendance financière

 

5. SUIVI ET MISE À JOUR
Vous saurez…
  • Faire les ajustements dans votre cheminement
  • – en fonctions d’événements imprévus
    – en fonctions de nouvelles attentes

  • Modifier votre portefeuille
  • – selon les changements aux règle de l’impôt
    – les rendements et les cycles économiques