UN SERVICE EN 5 ÉTAPES
La sagesse, c’est de savoir quoi faire;
L’habileté, c’est de savoir comment le faire;
Le succès, c’est de le faire!
| 1. OFFRE DE SERVICE |
| Vous allez… |
- Connaître nos compétences et spécialités
- Apprécier notre approche des affaires
- Comprendre nos méthodes de travail
- Juger notre code d’éthique professionnel
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| 2. PRISE D’INFORMATIONS |
| Vous pourrez… |
- Faire le point sur votre situation financière
- Identifier vos besoins
- Etablir vos priorités et objectifs
- Définir vos attentes
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| 3. STRATEGIE FINANCIERE INDIVIDUELLE |
| Vous découvrirez comment… |
- Minimiser vos impôts
- Diversifier et maximiser le REER
- Structurer vos actifs et répartir vos placements
- Préparer votre retraite (épargne et revenus de retraite)
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| 4. CONSEILS ET RECOMMANDATIONS |
| Vous obtiendrez conseil pour… |
- Evaluer les moyens et services disponibles
- Faire le tri parmi les produits appropriés
- Choisir parmi les institutions recommandées
- Progresser vers l’indépendance financière
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| 5. SUIVI ET MISE À JOUR |
| Vous saurez… |
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