UN SERVICE EN 5 ÉTAPES

 
La sagesse, c’est de savoir quoi faire; 

         L’habileté, c’est de savoir comment le faire;

                    Le succès, c’est de le faire!

 

 

1. OFFRE DE SERVICE
 Vous allez…
  • Connaître nos compétences et spécialités
  • Apprécier notre approche des affaires
  • Comprendre nos méthodes de travail
  • Juger notre code d’éthique professionnel
 
 
  

2. PRISE D’INFORMATIONS
 Vous pourrez…
  • Faire le point sur votre situation financière
  • Identifier vos besoins
  • Etablir vos priorités et objectifs
  • Définir vos attentes
 
 
 

 

3. STRATEGIE FINANCIERE INDIVIDUELLE
 Vous découvrirez comment…
  • Minimiser vos impôts
  • Diversifier et maximiser le REER
  • Structurer vos actifs et répartir vos placements
  • Préparer votre retraite (épargne et revenus de retraite)
 
 
 

4. CONSEILS ET RECOMMANDATIONS
 Vous obtiendrez conseil pour…
  • Evaluer les moyens et services disponibles
  • Faire le tri parmi les produits appropriés
  • Choisir parmi les institutions recommandées
  • Progresser vers l’indépendance financière
 
 
 

 

5. SUIVI ET MISE À JOUR
 Vous saurez…
  • Faire les ajustements dans votre cheminement

    •          – en fonctions d’événements imprévus
             - en fonctions de nouvelles attentes
  • Modifier votre portefeuille

    •           – selon les changements aux règle de l’impôt
              – les rendements et les cycles économiques

 
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